En este artículo vas a conocer cómo se trabaja con el punteo de albaranes.
En primer lugar, esto está situado en el menú principal del ERP --> Gestión --> Punteo.
Tenemos dos, el de ventas (Punteo de Albaranes de Cliente) y el de compras (Punteo de Albaranes de Proveedor).
Como se puede ver a continuación, ambas pantallas son muy similares, y la funcionalidad es la misma.
Por ejemplo, vamos a ver la pantalla del Punteo de Albaranes de Cliente, en la cual existen diferentes filtros:
.- Cliente: Cliente con el que queremos trabajar.
.- Contacto: Contacto con el que queremos trabajar.
.- Serie: La serie de facturación que queremos que tengan los albaranes que aparezcan.
.- Artículo: Artículo que aparezca en los Albaranes.
.- Ref.: La referencia en caso de que trabajemos con referencias de cliente.
.- Moneda: La moneda que queremos que tengan los albaranes que aparezcan.
.- Incluir Albaranes de Plantas: Incluir Albaranes realizados directamente a plantas (en caso de tenerlo configurado de dicha forma).
Una vez realizados los filtros deseados, veremos que en la parte de abajo hay dos grids. La de arriba serán los datos de las cabeceras de los albaranes mientras que la de abajo irá cambiando en función de las líneas que tengan la cabecera seleccionada arriba:
Para marcar las líneas que deseamos albaranear podemos hacerlo de tres maneras distintas:
- Desde la propia línea, marcando el check "M".
- Con botón derecho --> Marcar, seleccionando la cantidad deseada.
Una vez marcadas las líneas del albarán o albaranes que deseemos facturar, simplemente deberemos ir al menú
superior --> Facturar --> Generar o Generar y Actualizar.
Nos aparecerá la pantalla previa para revisar que los datos de generación sean correctos y tras aceptar, se generará la Factura deseada.