Generación masiva de facturas


IMPORTANTE: La generación de documentos de forma masiva siempre es recomendable lanzarla cuando no haya nadie trabajando en el ERP debido a que este proceso conlleva una carga de trabajo elevada y puede ralentizar el funcionamiento de los procesos del resto de usuarios así como producir mensajes de interbloqueo o tiempos de espera (timeout).




TABLA DE CONTENIDOS



GESTIÓN DE FACTURAS DE VENTA



La gestión de facturas de venta está disponible en el menú principal --> Gestión --> Clientes --> Gestión de facturas.



Pestaña Generar


En la generación masiva de facturas, en la pestaña Generar podemos diferenciar 3 apartados:



                                           



 


1.- Apartado para configurar la factura que se va a generar. 

Especificaremos la serie y fecha de la factura, el importe mínimo -no es obligatorio-el precódigo y si vamos a generar la factura agrupando por cliente o una por cada albarán.


*El check de Agrupar por contacto es meramente informativo y va en función del valor del parámetro CONTRATOS_OBRA_PLANTA


 

2.- Apartado para seleccionar los filtros a la hora de generar las facturas.

Podremos seleccionar el año de numeración, la serie del albarán, cliente, contacto, las fechas desde/hasta, los albaranes (en caso de querer seleccionar algunos en concreto y no facturar todos), etcétera.

* En el cliente podemos filtrar por la razón social o el nombre, en función de lo establecido en la opción ‘ver’ del menú superior.


                                                               

 

 


3.- Apartado para configurar el proceso de generar las facturas.

Podemos indicar si queremos confirmar las facturas que se van generando 1 a 1 (activado) o si queremos que el programa nos avise cuando se hayan generado todas (desactivado). También podemos marcar si queremos que se utilice la misma serie del albarán o en su defecto la que hemos configurado en los filtroa anteriores.

También si queremos facturar únicamente los pedidos completados.


  

Por último, en la gestión de facturas podemos establecer el orden que queremos que siga el programa a la hora de facturar. Esto lo podemos configurar desde el menú inferior --> Orden facturación, donde podremos subir y/o bajar los campos en función del orden que queremos que siga para generar las facturas.



           

 

 

Pestaña Actualizar


En la pestaña actualizar podemos actualizar todas las facturas de manera masiva en función de las que cumplan los filtros establecidos en la misma.

Además, podemos marcar si queremos una fecha de actualización concreta (por defecto fecha actual) o si queremos que se actualicen a fecha factura (la fecha factura de la cabecera de la factura).


 

                     

 

Pestaña Visualizar

 

Esta pestaña está destinada a visualizar a través del informe seleccionado todas las facturas  pendientes de actualizar que cumplan los filtros especificados.



   




GESTIÓN DE FACTURAS DE COMPRA



La gestión de facturas de compra está disponible en el menú principal --> Gestión --> Proveedores --> Gestión de facturas de proveedor.




Pestaña Generar


En la generación masiva de facturas, en la pestaña Generar podemos diferenciar 2 apartados:




1.- Apartado para configurar la factura que se va a generar. 

Especificaremos la serie de la factura que se va a generar y si vamos a crear una factura agrupada por cada proveedor o una por cada albarán existente.


 

2.- Apartado para seleccionar los filtros a la hora de generar las facturas.

Podremos seleccionar el año de numeración, la serie del albarán, proveedor, las fechas desde/hasta y los albaranes (en caso de querer seleccionar algunos en concreto y no facturar todos), etcétera.

* En el proveedor podemos filtrar por la razón social o el nombre, en función de lo establecido en la opción ‘ver’ del menú superior.






Pestaña Actualizar


En la pestaña actualizar podemos actualizar todas las facturas de manera masiva en función de las que cumplan los filtros establecidos en la misma.

Además, podemos marcar si queremos una fecha de actualización concreta (por defecto fecha actual) o si queremos que se actualicen a fecha factura (la fecha factura de la cabecera de la factura).




Pestaña Visualizar

 

Esta pestaña está destinada a visualizar a través del informe seleccionado todas las facturas pendientes de actualizar que cumplan los filtros especificados.